Trương Sinh, một người hiền lành từ làng Hạ, thôn Đại Thủy, tỉnh Hà Tây, An Nam Đại Việt, sớm mồ côi cha và sống cùng mẹ già mù lòa, bệnh tật. Dù đã 31 tuổi, Trương vẫn lẻ bóng vì nghèo hèn và không muốn mẹ thiếu người chăm sóc. Anh được mọi người yêu mến nhờ tính cách tốt bụng, nhưng có một sở thích đặc biệt là nghe chuyện “dâm”. Trương thường bỏ cả công việc để lắng nghe những câu chuyện hoang đường về việc “giao hoan” với tiên nữ hay mỹ nhân cung đình.
Những câu chuyện đó khiến Trương mơ ước được một lần “ân ái” với các mỹ nữ trong cung vua. Anh đã lớn tuổi nhưng chưa từng gần gũi phụ nữ, còn việc đến kỹ viện ở tỉnh thành thì quá xa xỉ và mất thời gian, lại sợ mang tiếng xấu cho làng xóm. Vì thế, mỗi tối trước khi ngủ, Trương đều cầu nguyện được một lần “giao hoan” với tiên nữ trong mộng để thỏa mãn ham muốn thầm kín của mình.
Một buổi chiều chạng vạng tối, Trương loạng choạng bước ra từ quán rượu. Hôm nay anh rất hứng thú vì vừa nghe một chuyện “dâm” hay, nhưng người kể chuyện lại say mất khi câu chuyện còn dang dở. Dù vậy, Trương vẫn đầy phấn khích. Khi đi qua một bụi tre cách nhà chỉ một cánh đồng, Trương bất ngờ thấy một giai nhân tuyệt sắc, mặc xiêm áo nửa trắng nửa đen. Cô ta có vẻ mừng rỡ khi thấy Trương. Không hiểu sao, một cơn “dâm” dâng trào trong lòng Trương. Anh bất thần ôm chặt cô gái vào lòng, hôn tới tấp, mặc cho cô ta cự tuyệt, cào cấu.
Trương mặc kệ, vừa xé xiêm áo, tay vừa “bóp ngực”, “mò vùng kín” cô ta liên hồi. Đến một lúc, Trương tụt quần xuống ngang chân, “đút cậu nhỏ” cương cứng của mình vào “vùng kín” cô gái mà “nhấp” dồn dập. Đang say mê thỏa mãn thì cô ta cắn mạnh vào tay Trương một cái thật đau. Điên tiết, Trương đấm mạnh vào mặt cô gái đến khi cô ta bất động và tắt thở thì Trương mới ngừng tay, tiếp tục “thú tính” trên người cô gái xấu số. Xong xuôi, Trương ngang nhiên vứt xác cô gái bên vệ đường rồi về nhà.
Về đến nhà, đèn đóm tối om. Trương chỉ thắp một ngọn đèn rồi lên giường ngủ, bỏ cả cơm nước vì cơn say vẫn ngấm mạnh. Đang mê man, Trương lại thấy một giai nhân tuyệt sắc, không khác nào tiên nữ trong chuyện mà Trương vẫn thường nghe. Giai nhân lay Trương dậy định nói gì đó thì dục vọng trong cơ thể Trương lại trỗi dậy dữ dội. Trương đè ngửa mỹ nhân ra giường, ôm chặt lấy thân thể nàng, vừa hôn, vừa xé hết xiêm y. Rồi Trương thực hiện những cách thức kích thích phụ nữ mà anh được đám nho sinh dâm đãng vẫn hay kể như “bú ngực”, “mút lưỡi”, “bú vùng kín” và thậm chí là “bú cả hậu môn”. Trương áp dụng tất cả các kiểu không chừa lại gì. Xong xuôi, mặc cho giai nhân kêu gào, Trương bất chấp tất cả. Vừa cởi quần ra, Trương liền “đút” ngay “cậu nhỏ” đang cương cứng vào “âm hộ” giai nhân, “nhấp” xối xả. Sợ giai nhân kêu la hay cắn mình như cô gái lúc nãy, Trương lấy cái quần lấm lem bùn đất của mình nhét sâu vào miệng giai nhân. Đang lúc vô cùng hưng phấn thì Trương thấy nhà mình sáng rực vì ánh đuốc của mười mấy người chạy vào. Trương chưa kịp lên tiếng thì thấy hai ba người cầm gậy đánh mấy cái vào đầu làm cho Trương bất tỉnh nhân sự. Trong lúc bất tỉnh, Trương thấy một quái nhân tóc nửa trắng nửa đen, trên đầu có sừng, miệng có nanh nhọn, tay có vuốt sắc và cả một cái đuôi hình tam giác màu đỏ đen trông rất quái dị. Thấy Trương, quái nhân liền nói lớn:
“Thế nào rồi Trương Sinh, ngươi đã thỏa mãn được sự dâm loạn của ngươi chưa nào, ta đã cho ngươi thỏa nguyện sự mong ước đó rồi đấy!”
Nghe quái nhân nói vậy, Trương hỏi ngay: “Xin ngài làm ơn cho tôi được biết quý danh và sao ngài biết tôi họ Trương vậy!”
“Chẳng trách ngươi vô lễ vì dù sao thì cả loài người cũng không biết ta là ai mà. Ta cũng chẳng giấu ngươi là gì cả vì ngươi sắp chết rồi. Ta chính là quỷ VƯƠNG DÂM CHÚA, kẻ đã tạo ra những vị hoàng đế vô cùng hoang dâm, vô đạo mà nhân gian luôn nguyền rủa từ ngàn xưa. Và cách đây vài hôm ta đi chơi ngang qua nhà ngươi và ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi xin được một lần “dâm dục” với tiên nữ, mỹ nhân rồi chết cũng cam tâm. Ta nghe thấy và thỏa mãn thú “dâm” cho ngươi đó… thôi ta đi đây, hẹn ngươi 3 canh giờ ta quay lại gặp ngươi!”
Nói xong, ông ta phất tay áo rồi biến mất. Trương định gọi theo để hỏi hai mỹ nhân tối qua là ai thì thấy hai bên má mình đau rát vì bị ai tát và toàn thân thì lạnh từng cơn. Vội giật mình mở mắt thì thấy toàn thân bị quỳ và trói cứng dưới cột đình làng, trước mặt là tên lính đang thẳng tay tát mặt Trương liên hồi. Thấy Trương đã tỉnh, tên lính khinh miệt nói:
“Tao cứ tưởng mày chết rồi chứ, vẻ mặt thì đàng hoàng mà không ngờ lại loạn “dâm” đến như vậy, hơn cả thú vật nữa, dân làng đang xem xử tội mày đó thằng vô đạo à!”
Trương chưa kịp hỏi vì sao thì bị một bãi nước bọt thật to vào mặt của một người đàn bà ở gần nhà Trương. Bà ta vừa nhổ nước bọt xong vừa nói:
“Thật là dâm loạn, thú vật! Mày có thấy con chó cái lông đen trắng đang có chửa nhà tao không, mày đã cưỡng hiếp nó đến chết đó, thằng thú vật!”
Nghe bà ta nói vậy, Trương nhìn xuống sân đình thì thấy xác con chó cái lông đen trắng nằm chết với cái đầu nát bấy do bị đánh liên tục vào đầu, còn dưới hậu môn thì bê bết máu. Thấy vậy Trương chợt rùng mình. Chưa biết nói sao thì người đàn bà hồi nãy nói tiếp:
“Còn mày có thấy cái thây người đàn bà chết quấn chiếu nằm bên kia không? Chính là bà mẹ mù lòa, bệnh tật của mày đó, mày đã cưỡng hiếp bà ta đến chết vì nhục nhã và kháng cự không lại sự thú tính của mày đó! Mày còn hơn là cầm thú nữa!”
Sau khi nghe đến đây, Trương dường như không còn biết gì nữa, chỉ gào lên mấy tiếng tức tưởi: “Thật là không ngờ, không ngờ cũng chỉ vì “dâm loạn” mà tôi đã hại mẹ tôi và ra nông nỗi này, xin trời đất hãy tận diệt tôi đi…”
Trương chưa nói hết câu thì bị một luồng sét trên trời giáng mạnh xuống trúng ngay đầu làm Trương tắt thở ngay lập tức. Khi hồn vừa lìa khỏi xác thì Trương thấy quỷ THẦN DÂM CHÚA đã đợi sẵn rồi, và tròng vào cổ Trương vòng xích sắt, rồi bắt Trương bò đi như một con thú. Vừa dắt Trương đi, ông ta vừa nói:
“Thế thì bây giờ ngươi cũng hiểu về cái “dâm” rồi phải không? Cái “dâm” rất tầm thường nhưng mà đánh đổi với nó thì chỉ có nước mắt và sự nguyền rủa của người đời mà thôi, ngươi có hiểu không Trương thằng con người ngu si, “đúng là sướng cái thân mà mù đôi mắt” đó, và từ đây về mãi sau ngươi chẳng còn đầu thai làm người được nữa mà ngươi chỉ là giống thú vật cho tất cả loài quỷ chúng ta cai quản mãi mãi! Ha… ha… ha… ha… haaaaa… haaaaa”…
Cười xong, ông ta dắt Trương vào trong bóng tối của ngu si, thú vật mãi mãi.