Dưới ánh đèn mờ ảo của vũ trường CBC, Sơn bị mê hoặc bởi Phương, vợ của một người bạn thân. Dù biết Phương đã chỉnh sửa vòng một, nhưng sự hấp dẫn của nó khiến Sơn không thể rời mắt. Cậu chỉ nghĩ đến Phương và ước mơ được một lần khám phá. Một tuần sau, điều ước ấy trở thành hiện thực.
Một buổi tối, khi vợ Sơn về muộn và chồng Phương vắng nhà, hai con người lạc lối đã tìm đến nhau. Họ hẹn nhau tại một quán ăn ven đường ở Houston. Ngay khi gặp mặt, họ đã ôm lấy nhau. Sơn thì thầm sau một nụ hôn dài và cuồng nhiệt: “Em coi, ‘thằng nhỏ’ của anh đã ‘đứng lên’ rồi kìa.” Phương cười khúc khích, đưa tay xuống quần Sơn: “Nó bị bỏ đói hay vì thèm vợ bạn?” Sơn đáp: “Thèm em. Cho anh ‘đút’ vào em nhé?” Phương ngập ngừng: “Em sắp phải về, không thì sẽ bị nghi ngờ.” Sơn không ngừng cám dỗ, tay lần xuống quần Phương, vuốt ve bên ngoài lớp quần lót. Cậu nói: “Chỗ em ướt hết rồi, hay mình thuê phòng làm một ‘cú’ rồi em về.” Phương không cưỡng lại được, vội vã kéo khóa quần. Sơn trả tiền, nắm tay Phương ra khỏi quán.
Họ tìm đến một nhà nghỉ gần đó. Vì không có nhiều thời gian, cả hai nhanh chóng cởi bỏ quần áo. Sơn ôm Phương vào lòng, thì thầm những lời khao khát: “Anh mê em rồi, mê cơ thể em, mê đôi gò bồng đảo của em.” Cậu vừa nói vừa nắn bóp, Phương rên khe khẽ và dặn: “Đừng bóp mạnh, em đau.”
Dương vật của Sơn tuy nhỏ nhưng cương cứng, len lỏi vào cơ thể Phương. Là người phụ nữ đã có hai con, Phương rất nhạy cảm. Cô dang rộng chân để đón nhận. “Thằng nhỏ” của Sơn tuy không lớn như của chồng Phương, nhưng cảm giác lén lút khiến cuộc vụng trộm trở nên mãnh liệt hơn. Mỗi nhịp thúc của Sơn đều đưa Phương lên một nấc thang cảm xúc mới.
Trong lúc cao trào, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Sơn. Cậu rút dương vật ra, đề nghị: “Anh dạy em nhảy điệu Valse mà tuần trước mình bỏ dở nhé?” Phương ngỡ ngàng, nhưng Sơn cười bí hiểm và ôm cô đứng dậy, cả hai trần truồng. “Chân trái lùi xuống đi em,” Sơn hướng dẫn. Khi Phương làm theo, Sơn bế bổng cô lên, đưa dương vật vào, và bắt đầu “nhảy”. “Sơn ơi, sao anh làm hay vậy? Làm sao anh có thể xoay vòng mà ‘thằng nhỏ’ không bị tuột khỏi ‘chỗ đó’ của em thế?” Phương gào lên trong khoái cảm. Sơn khoái chí, vừa xoay vừa nhấp mạnh, rồi ra điều kiện: “Nếu để tuột, em phải ‘ăn’ của anh cho đến khi anh xuất.” Phương, vì sợ mất đi cảm giác sung sướng, khép chân lại và siết chặt dương vật của Sơn. Cô bước thật nhẹ, xiết thật mạnh. Sau 10 phút, Sơn không thể chịu nổi nữa. Cậu dồn Phương vào tường, thúc mạnh và hét lên: “Chỗ em đã quá, Phương ơi!” Rồi cậu xuất tinh.
Khi dương vật tuột ra, Phương vội liếc nhìn đồng hồ, hoảng hốt: “Chết rồi, gần 7 giờ tối rồi, em sẽ bị nghi ngờ.” Sơn bình thản đáp: “Em ghé cửa hàng mua cho hắn cái áo thun là xong. Coi như đi mua sắm cho chồng.” Phương hôn Sơn say đắm, khen anh thông minh. Sơn vuốt ve Phương và nói: “Mai dẫn chồng đi học nhảy, anh sẽ cho vợ anh kèm chồng em, để hai đứa mình tự do gần nhau nữa nhé.” Phương mỉm cười đồng ý, đánh nhẹ vào “thằng nhỏ” của Sơn, rồi vội vã về nhà. Trên đường đi, cô cảm thấy cuộc đời, thành phố, vũ trường, và cả “thằng nhỏ” của Sơn đều thật đẹp.
Sau lần đó, Phương như người mất hồn, ngày đêm mơ tưởng đến chuyện tình dục. Cô bắt đầu thèm muốn những người đàn ông khác. Một lần, khi tính tiền cho khách, cô tính gian thêm một chút. Khách hàng là một người đàn ông Ấn Độ tinh mắt đã phát hiện ra. Hắn dọa sẽ tố cáo với quản lý. Phương sợ mất việc, vội van xin: “Anh muốn gì em cũng làm, đừng gọi quản lý.” Hắn cười đểu và nói: “Tôi muốn cô!” Phương đồng ý ngay.
Đúng 4 giờ chiều, hắn xuất hiện. Phương lái xe theo hắn đến một nhà nghỉ rẻ tiền. Hắn thuê phòng, bật phim khiêu dâm, và bắt Phương cởi quần áo, nằm lên giường. Hắn ngạc nhiên trước bộ ngực lớn của Phương, rồi dí dương vật vào miệng cô. Phương ngậm lấy, dương vật của hắn tuy mềm nhưng to và dài. Sau một hồi, nó cương cứng. Phương thầm nghĩ: “Đây là ‘cái đó’ lớn nhất mình từng thấy, sẽ rất sướng.”
Hắn cười ha hả, rút dương vật ra, bắt Phương chổng mông. Hắn không cần biết Phương ướt hay khô, cứ thế mà thúc mạnh. Phương hơi rát nhưng vẫn cố nhổm mông để đón nhận. Hắn bóp vú Phương mạnh bạo. Phương, vì là vú giả nên cảm thấy đau, nhưng hắn không quan tâm. Cứ thế, hắn đâm mạnh, Phương lên đỉnh mấy lần. Hắn chơi chó, rồi lật ngửa Phương, kéo cô ra mép giường. Hắn đứng thẳng, thúc mạnh dương vật vào cô.
Hắn khoái chí, nói “chim á đông” nhỏ nên chơi rất sướng. Mỗi nhịp thúc của hắn, Phương lại rên rỉ. Hắn đâm mạnh hơn, sâu hơn. Phương vừa sướng vừa đau. Hắn bỗng ngừng lại, rút dương vật ra và bảo: “Ăn đi!”. Phương như một nô lệ tình dục, vội vàng ngậm lấy. Cô mút đến khi hắn gần xuất thì tiếc rẻ nhả ra, rồi đè hắn xuống, cưỡi lên.
Phương cưỡi như vũ bão, rồi hắn hét lên, báo hiệu sắp xuất tinh. Phương vội ngừng lại, nhưng rồi lại đâm thật mạnh. Hắn xuất tinh, bắn đầy miệng Phương. Lần đầu tiên cảm nhận được tinh dịch của người nước ngoài, Phương rùng mình. Tinh dịch của hắn nóng và nhiều.
Dương vật của hắn xìu xuống, Phương tiếc nuối. Hắn lấy tay quệt tinh dịch từ âm đạo Phương, đưa lên miệng bắt cô nuốt. Phương ngoan ngoãn làm theo. Hắn lấy thìa cà phê, banh âm đạo Phương ra, vét từng giọt tinh dịch bắt cô mút. Phương đau rát, cố khép chân lại, nhưng hắn không cho phép. Cuối cùng, dương vật của hắn xìu hẳn, không thể quan hệ tiếp. Phương tiếc nuối, mặc quần áo rồi về nhà.
Về đến nhà, cô vào phòng tắm, tự kích thích bản thân. Đúng lúc đó, chồng Phương về, thấy cô nằm trần truồng. Hiệp hai của Phương lại bắt đầu.