Phần 1
Vào tháng 8 năm thứ 10 đời Chu Hiển Vương, Trung Hoa bước vào giai đoạn cuối của thời Xuân Thu. Sau trận Tương Lăng khốc liệt, quân Tống thất bại. Tôn Tẫn, Ngụy Minh và Giang Ất, vâng mệnh Ngụy hầu, sang Tống để đàm phán hòa bình.
Họ được Tử Hãn, quan chấp chính nước Tống, đưa vào một cung điện bỏ hoang với 300 cung nữ xinh đẹp đón chào. Sau khi uống trà, Tử Hãn cho sáu cung nữ trẻ đẹp nhất đến hầu hạ họ. Tôn Tẫn từ chối, chỉ muốn tắm một mình, rồi thay đồ và trở về phòng. Ngược lại, Ngụy Minh và Giang Ất mỗi người đều có hai cung nữ cặp kè, cho thấy họ đã “vui vẻ” trong lúc tắm.
Tử Hãn cười, giới thiệu 300 cung nữ đều là gái trinh xinh đẹp, mua về từ các nước Vệ và Tiết. Ông đề nghị nếu có ai vừa ý thì cứ đưa về nước Ngụy. Ngụy Minh và Giang Ất vội vàng cảm tạ. Sau bữa tiệc, sáu cung nữ khác được đưa đến để hầu hạ ba vị khách ngủ, nhưng Tôn Tẫn lại từ chối, một mình nằm nhớ về gia đình.
Ông nhớ lại cảnh hai người vợ của mình chào đón ông trở về sau một tháng rưỡi xa cách. Họ ôm lấy ông, nói rằng nhớ ông đến chết. Hai người vợ tiết lộ họ đều đang mang thai, khiến ông vô cùng hạnh phúc. Đêm hôm ấy, ba người đã có một đêm ân ái mặn nồng.
Trở lại với cuộc đàm phán, Tôn Tẫn nói với Tử Hãn rằng ông nhận thấy thành Tuy Dương nhộn nhịp hơn trước vì Tử Hãn đã giảm thuế. Tôn Tẫn còn đề cập đến việc thiếu lương thực và nói Ngụy công tử đã chuẩn bị 500 xe lương thực làm quà tặng.
Sáng ngày thứ tư, đoàn sứ giả nước Ngụy lên đường trở về. Đêm trước đó, Tử Hãn tặng cho Ngụy Minh và Giang Ất mười cung nữ. Mặc dù không muốn, Tôn Tẫn cũng phải nhận mười cung nữ để tránh sự nghi ngờ. Khi đến Thừa Khuông, ông giao sáu cung nữ cho Tiên Dinh, Ngụy Tráng và Chu Thương, chỉ giữ lại bốn người.
Nửa đêm, Tôn Tẫn gặp Tiên Dinh và được ông này cảm ơn vì đã tặng hai mỹ nữ trinh trắng. Tiên Dinh cho biết Ngụy Tráng và Chu Thương cũng nhận được những cô gái còn trinh. Tôn Tẫn chỉ cười, nói đó là chút lòng thành.
Cùng lúc đó ở nước Ngụy, Bàng Quyên, vị đại tướng quân, đang cảm thấy bức bối. Ông cho gọi hai nữ tỳ A Trân và A Tú đến tắm cùng. Ông có một cậu nhỏ rất to lớn và luôn muốn có ít nhất hai phụ nữ phục vụ. A Tú, A Trân đã quen với việc này, biết rằng sau khi ông ta thỏa mãn sẽ gán họ cho cấp dưới.
Hai cô gái trần truồng bước đến. Bàng Quyên ra lệnh cho họ cởi đồ cho mình. Cậu nhỏ của ông cứng như thanh sắt. Sau khi được xoa bóp, Bàng Quyên bất ngờ đè A Tú ra và làm tình. Cô rên lên vì đau đớn. Sau đó, ông ta ngoắc A Trân lại. A Trân cũng trở thành “chiến mã” của ông.
Hai cô gái đi ra khỏi phòng tắm, chân vẫn còn run rẩy. Cơn đau vẫn còn âm ỉ nhưng họ đã được dạy rằng lần thứ hai sẽ dễ chịu hơn.
Sau đó, một tiểu tướng đến thăm Bàng Quyên, mang theo hai mỹ nữ tên là Từ An và Sở Phục. Vì họ xinh đẹp hơn A Trân và A Tú, lại giỏi cầm kỳ thi họa, nên được Bàng Quyên sủng ái. Từ đó, A Trân và A Tú trở thành nữ tỳ hạng hai, thường xuyên bị đánh đập.
Sau khi thắng trận trở về, Bàng Quyên đang ngủ với vợ thì A Trân vào báo thái tử đến thăm. Bàng Quyên vội vã ra gặp. Thái tử Ngụy Tráng đến để nói về việc Tôn Tẫn vẫn đang tìm cách liên minh với nước Tống. Bàng Quyên mím môi, nghĩ rằng Tôn Tẫn muốn sang Tống để lập công danh. Ông ta nói rằng chỉ cần một lá thư từ nước Tống, ông sẽ khiến Tôn Tẫn phải chịu tội.
Sau đó, A Tú nghe thấy thái tử tặng Bàng Quyên hai mỹ nữ khác. Cả người A Tú nóng ran khi nghe tiếng Bàng Quyên hôn hít với hai cô gái mới. Cô rơm rớm nước mắt, kéo A Trân đi về phòng ngủ.
Một lần, Bàng Quyên nhớ lại thời hàn vi của mình, khi mới xuống núi. Ông đến An Ấp, kinh đô nước Ngụy, gặp một nữ chủ nhân tên Long Nguyên. Ông muốn cưới nàng, nhưng Long Nguyên góa chồng mười năm và hơn ông sáu tuổi, sợ rằng mình không còn trinh tiết. Bàng Quyên hỏi Tiểu Lan, tỳ nữ của Long Nguyên, về cảm xúc của chủ nhân. Tiểu Lan ban đầu từ chối, nhưng sau đó đã chỉ cách cho Bàng Quyên chinh phục Long Nguyên.
Theo lời khuyên của Tiểu Lan, Bàng Quyên bắt đầu ve vãn Long Nguyên. Ông nói chuyện, gài gắm những lời trêu chọc và rủ nàng sang nhà chơi. Ông còn làm tình với Tiểu Lan như một cách “trả ơn”. Long Nguyên dần dần bị ông chinh phục. Một lần, khi đang trò chuyện, một tiếng sét đánh xuống khiến Long Nguyên sợ hãi, nhảy vào lòng Bàng Quyên. Ông ôm lấy nàng, hôn nồng nhiệt. Long Nguyên từ ngượng ngùng dần trở nên nồng nàn. Hai người đã có những giây phút hạnh phúc.
Vài tháng sau, Long Nguyên nói với Bàng Quyên rằng cô đang mang thai, và Tiểu Lan cũng vậy. Bàng Quyên rất vui mừng.
Sau một trận thua của quân Ngụy, cựu tướng quốc Điền Văn mời Bàng Quyên đến dự tiệc, với ý định tạ tội vì năm xưa đã khiến gia đình Bàng Quyên gặp nạn. Bàng Quyên vẫn còn hận thù, nhưng khi Điền Văn kể về những mất mát của gia đình mình trong trận chiến, ông cảm thấy bối rối. Trong bữa tiệc, hai cô gái xinh đẹp tên Nữ Tường và Nữ Yên, cháu gái của Điền Văn, đến rót rượu. Ông ta say mèm và được đưa về nhà.
Sáng hôm sau, Bàng Quyên tỉnh dậy, thấy mình nằm bên cạnh Nữ Tường và Nữ Yên. Long Nguyên kể lại rằng Điền Văn đã gả hai cô cháu gái cho ông để chuộc lỗi. Bàng Quyên ban đầu từ chối, nhưng Long Nguyên nói rằng họ đã là người của ông trong đêm qua. Bàng Quyên hiểu ra, dù trong cơn say, ông đã có một đêm ân ái với hai cô gái.
Bàng Quyên và Tôn Tẫn có cách suy nghĩ khác nhau. Tôn Tẫn không đồng tình với cách cai trị bạo lực của Bàng Quyên. Tuy nhiên, Bàng Quyên tin rằng đó là cách làm hiệu quả nhất. Để trả đũa Tôn Tẫn, Bàng Quyên đã gả A Trân và A Tú, hai nữ tỳ đã từng quan hệ với mình, cho Tôn Tẫn. Ông bắt hai cô phải giả vờ còn trinh để lừa Tôn Tẫn.
A Trân và A Tú ban đầu rất sợ hãi. Nhưng sau một thời gian, họ dần yêu thương Tôn Tẫn. Dù bị tàn tật, Tôn Tẫn vẫn cố gắng làm tròn vai trò của một người chồng. Ông và hai người vợ mới có cuộc sống hạnh phúc, thay phiên nhau chăm sóc ông. Tôn Tẫn cũng biết cách để A Trân và A Tú mang thai, thể hiện sự thông minh của một binh gia dù bị tàn phế.
Phần 2
Bàng Quyên nhíu mày, nhớ lại chuyến đi sứ của Ngụy Minh đến nước Tống. Ngụy Minh được cử đi để ngăn cản việc Tôn Tẫn ký hòa ước, nhưng lại tỏ ra tích cực hơn cả Tôn Tẫn. Điều này khiến Bàng Quyên nghi ngờ.
Trong chuyến đi đó, Ngụy Minh nhận được một bức thiệp mời từ Nhất Sắc Tàng Đao tướng quân. Hắn ta được dẫn vào một căn phòng đá lớn. Ở đó, một thiếu nữ tên Loan Đơn, em gái của Tử Hãn, đang quỳ gối. Cô tự xưng mình là Nhất Sắc Tàng Đao, nói rằng đàn ông Tống quốc không ai dám đối đầu với Ngụy Minh nên cô phải thay mặt.
Ngụy Minh vô cùng ngạc nhiên. Loan Đơn đề nghị hai người giao đấu bằng võ công riêng của mình. Loan Đơn nói rằng nếu Ngụy Minh thắng, cô sẽ thuộc về hắn. Còn nếu cô thắng, Ngụy quốc phải ký hòa ước với Tống.
Ngụy Minh đồng ý. Hắn bắt đầu cởi quần áo của Loan Đơn. Cô gái để lộ thân hình quyến rũ, khiến Ngụy Minh phấn khích. Hắn cởi nốt chiếc yếm, cặp ngực trắng nõn của cô lồ lộ. Ánh mắt ngây thơ của Loan Đơn càng khiến Ngụy Minh thêm kích thích. Hắn cởi quần của mình, rồi “thúc” mạnh vào cô. Cả hai đều đứng. Loan Đơn quằn quại trong vòng tay Ngụy Minh. Tiếng rên rỉ của cô càng làm hắn bùng nổ.
Sau một đêm dài giao đấu, Ngụy Minh mệt lả. Loan Đơn lúc này cưỡi lên người hắn. Sáng hôm sau, Ngụy Minh thức dậy với đôi mắt thâm quầng và dáng đi xiêu vẹo, như vừa trải qua một trận ốm nặng. Tôn Tẫn nhìn qua là hiểu, nhưng Giang Ất thì không.
Nước Tống là một nước nghèo yếu, để ngăn chặn chiến tranh, họ thành lập đội Hoa Nam Điệp báo. Đội này bao gồm những người đàn ông lão luyện tình trường, thông minh. Họ dùng “nam sắc” để thâm nhập vào các gia đình quyền quý của địch.
Diên Thụy, một thành viên của đội điệp báo này, đang ve vãn Tuyết Liên, một phụ nữ quý tộc. Tuyết Liên bú liếm cậu nhỏ của Diên Thụy. Cô hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu với anh ta. Cô hỏi Diên Thụy đã có vợ chưa, anh ta lắc đầu. “Người như tôi mà có cô gái nào để ý sao…” Diên Thụy nói.